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¿Cómo se comporta el mercado de entretenimiento de video en Brasil?

A pesar de que el consumo bajó un 6%, existen focos de crecimiento y un camino hacia la recuperación sustentados por el crecimiento de la economía, el uso de dispositivos conectados y las mejoras en las opciones de pago, según Futuresource Consulting.

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En el 2018, Brasil enfrentó una disminución del 6% en el gasto que los consumidores destinaron al mercado de entretenimiento de video, alcanzado el sector R$ 22,4 mil millones (US $ 5,5 mil millones), según un nuevo informe de Futuresource Consulting. Sin embargo, a pesar de la disminución, hay focos de crecimiento y un camino hacia la recuperación por delante.

“La industria brasileña de entretenimiento de video sigue sintiendo los efectos secundarios de la recesión”, argumentó Tanzim Rahman, analista de investigación de Futuresource Consulting. “Aunque la economía volvió a crecer en 2017, el sector del video aún no se ha recuperado. El gasto total de video está dominado por la TV paga, representando el 77% en 2018. Por lo tanto, una base de suscriptores de televisión de pago en declive significa que, a pesar de un mercado de video doméstico creciente, impulsado por SVoD, el gasto total en el mercado de entretenimiento de video en 2018, disminuyó un 6%. Sin embargo, la situación está preparada para un cambio. Con la recuperación de la economía, la penetración de la banda ancha en aumento, el uso de dispositivos conectados en alza y las opciones de pago mejorando, ahora hay las bases para una futura expansión”.

Brasil detenta un PIB de US$ 3,4 billones, siendo la economía más grande de América Latina. También es el mercado más grande para televisores inteligentes en la región, pero con una penetración del 52%, hay mucho margen para el crecimiento. La penetración de banda ancha en los hogares fue de alrededor del 50% en 2018, aumentando a 60% para 2022. La banda ancha más rápida también está en camino, con velocidades que aumentarán en un 50% para 2022 a 14 Mbps, lo que permite servicios digitales y mejorar la experiencia del consumidor.

EL PESO DE NETFLIX

El lanzamiento de Netflix en 2011 actuó como un catalizador para el cambio en Brasil, ya que la compañía impulsó los ingresos de SVoD y provocó un cambio importante en el consumo de entretenimiento premium. Futuresource estima que Netflix agregó más de 1.5 millones de suscriptores en 2018, superando los 8.5 millones de suscripciones, similar al número en el Reino Unido. Juntos, son los dos territorios internacionales con mejor desempeño de Netflix.

El SVoD representó las tres cuartas partes del gasto de video doméstico en 2018. El video físico (DVD y Blu-ray) disminuyó en un 20%. “El gasto del consumidor en SVoD está casi completamente impulsado por Netflix, representando alrededor del 8% del gasto total en entretenimiento en 2018”, señala Rahman. “Más allá de 2019, se proyecta que el mercado de SVoD experimente un crecimiento del 20% + en los ingresos por año, duplicándose para 2022, alcanzando apenas R$ 3,8 mil millones (US $ 1 mil millones).

La amplia disponibilidad de Netflix en dispositivos de TV ayudó a su gran atractivo en Brasil, al ofrecer una alternativa de bajo costo a los servicios de TV paga. Según, Futuresource, más del 70% de los usuarios de Netflix dijeron que su forma preferida de ver el servicio es a través de la TV, más del 90% de los usuarios miran contenido semanalmente y uno de cada tres lo hace todos los días. Aunque Amazon Prime Video está disponible en la región, existe poca conciencia de la oferta, debido a un inicio retrasado y un gasto en marketing relativamente bajo.

LA TV PAGA SUFRE, PERO SE RECUPERARÁ

El sector de la televisión de pago de Brasil sintió el impacto de las malas condiciones económicas dentro de la región, en particular los consumidores eliminaron suscripciones de TV paga por satélite. Como tal, los ingresos disminuyeron un 9% en 2018. Sin embargo, Futuresource espera que el rendimiento de la televisión de pago repunte en 2020, en línea con una recuperación económica general, con un número creciente de hogares y un retorno de los consumidores a la televisión de pago. A pesar de esto, se espera que la importancia de la televisión de pago en el sector del entretenimiento de video se reduzca ligeramente de 77% en 2018 a un 75% previsto en 2022, a raíz de la expansión de otros mercados como el SVoD.

“A pesar de un viaje entrecortado, el mercado de entretenimiento de video en general comenzará a subir nuevamente, aunque se enfrenta a otro declive en 2019”, anticipó Rahman. “Proyectamos una subida de un valor minorista de R $ 22,4 mil millones en 2018, a R $ 27,4 mil millones (US $ 7,4 mil millones) en 2022”, concluyó el analista.

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