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Vivendi negociará con Telefónica la venta de su filial brasileña

La multinacional francesa anunció que abre un periodo de negociaciones exclusivas con el grupo español. Esta decisión se da tras constatar que la oferta de Telefónica responde mejor a la estrategia del grupo y sus accionistas.

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La multinacional francesa Vivendi, tras analizar la oferta de Telefónica y Telecom Italia por su filial brasileña GVT, ha anunciado que abre un periodo de “negociaciones exclusivas” con el grupo español. Vivendi ha adoptado esta decisión tras constatar que la oferta de Telefónica responde mejor a la estrategia del grupo y a los intereses de sus accionistas en pleno proceso de consolidación del sector en el país sudamericano. Según distintas fuentes, para superar las reticencias de la francesa, Telefónica había elevado previamente su oferta hasta los 7.450 millones de euros, frente a los 6.700 millones de euros que puso sobre la mesa en su primera propuesta, realizada el pasado 5 de agosto. Con esta mejora, Telefónica superaba a la oferta de Telecom Italia, que ofrecía 7.000 millones por GVT. La propuesta italiana no solo era inferior, sino que además tiene una parte mucho menor en efectivo.

La compra de GVT permitiría a Telefónica convertirse en líder en el mercado brasileño de las telecomunicaciones y complementar su oferta en el país con más televisión de pago y banda ancha y un mayor alcance fuera de la región de Sao Paulo. En un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este jueves, Telefónica explica que su nueva oferta ha sido presentada, “tras el análisis y estudio de datos e informaciones adicionales de GVT”. Además, si bien la oferta espiraba mañana, la empresa española dejaba abierta la posibilidad de ampliar el proceso de negociación hasta tres meses si las partes asumían este compromiso de exclusividad.

La operadora española ha explicado que la oferta supondrá un pago en efectivo de 4.663 millones de euros a Vivendi, así como la entrega de acciones representativas de un 12% de la nueva Telefónica Brasil, una vez que ya estuviera integrada con GVT, y que estaría valorada en unos en 2.700 millones. La contraprestación en efectivo se financiaría mediante una ampliación de capital en la filial brasileña, en la que Telefónica suscribiría su parte proporcional, una operación que abordaría gracias a otra ampliación de capital, en este caso en la matriz.

Adicionalmente y al igual que en su primera oferta, Telefónica ha propuesto a Vivendi la posibilidad de hacerse con una participación del 5,7% del capital social de Telecom Italia (que representa el 8,3% de los derechos políticos), el paquete actualmente en manos de la española, a cambio de todas las acciones ordinarias y parte de las acciones preferentes que la italiana recibiría de la nueva Telefónica Brasil.

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